从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达，而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储（如SK海力士）、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强，竞争格局更优，受行业波动的影响相对较小。
Жители Санкт-Петербурга устроили «крысогон»17:52
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▲全球 81 亿人中， 84% 的人从未用过 AI，而只有 0.3% 的用户愿意为 AI 付费｜图片来源：https://global-ai-adoption.netlify.app/
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